El comercio digital impulsa la demanda de transporte de mercancías
El auge del comercio electrónico está transformando radicalmente el panorama del transporte de carga en México. Las compras en línea han transformado las expectativas de los consumidores, quienes ahora exigen entregas rápidas de todo, desde comestibles hasta productos electrónicos. Este cambio en el comportamiento de compra está generando una demanda sin precedentes de servicios logísticos y obligando a la industria del transporte a replantear sus modelos operativos.
Las operaciones de transporte tradicionales se centraban en el traslado de grandes volúmenes entre almacenes y tiendas minoristas. El mercado actual requiere un enfoque más sofisticado: envíos más pequeños y frecuentes, entregados directamente a los consumidores en zonas urbanas y rurales. Esta evolución exige flotas flexibles capaces de gestionar diversos patrones de entrega, desde entregas urbanas hasta domicilios y logística regional de comercio electrónico.
Esta transformación está impulsando una inversión significativa en el sector de vehículos de carga en México. Las empresas están ampliando sus flotas para aprovechar las crecientes oportunidades del mercado, lo que se traduce en un rendimiento de ventas récord. México alcanzó su mayor cifra histórica de ventas de camiones en 2024, con más de 67,000 unidades vendidas, un notable aumento del 22% en comparación con 2023. Este aumento refleja más que un crecimiento cíclico; Representa un posicionamiento estratégico a medida que las empresas de logística se preparan para una expansión sostenida del comercio electrónico en el mercado mexicano.
La normativa medioambiental impulsa la modernización de la flota
La industria está experimentando una importante renovación de flota con tecnologías más limpias. Para 2025, se integrarán en las operaciones mexicanas modelos más recientes con tecnología EURO VI. Esta mejora ambiental ofrece beneficios sustanciales, reduciendo las partículas de óxido de nitrógeno (NOx) hasta en un 80% en comparación con las normas EURO V.
Varios fabricantes ya ofrecen unidades que cumplen con la norma EURO VI, como DAF, International, Kenworth, SCANIA y Shacman. Muchas de estas marcas también anuncian una mayor eficiencia de combustible, además de los beneficios ambientales.
Sin embargo, la tecnología más limpia tiene un costo. El precio promedio de los camiones ha aumentado de $3,200,000 MXN a $3,400,000 MXN, un aumento del 5% en comparación con las unidades EURO V. Este ajuste de precio refleja la ingeniería avanzada necesaria para cumplir con las normas de emisiones más estrictas.
Muestra tomada durante marzo de 2025 con base en unidades “tractoras 6x4” de JATO Dynamics.
Nuevas marcas desafían a los jugadores establecidos
El panorama competitivo ha evolucionado significativamente desde 2017, cuando nuevas marcas comenzaron a ingresar al mercado mexicano. SITRAK, Shacman, FAW, FOTON y DAF ahora compiten en segmentos anteriormente dominados por marcas establecidas.
DAF es la incorporación más reciente, centrándose en el segmento de tractocamiones 6x4. Estas nuevas marcas están implementando estrategias de precios agresivas, ofreciendo unidades por debajo del promedio actual del mercado de $3,300,000 MXN. Esta estrategia presiona a los líderes tradicionales del mercado, como Kenworth, Freightliner e International, con una larga trayectoria en México.
Precios promedio de grupo tomados durante diciembre de 2024 por JATO Dynamics
La incertidumbre comercial crea volatilidad en el mercado
A pesar del reciente crecimiento, la industria del transporte por carretera en México enfrenta una gran incertidumbre debido a los posibles aranceles de Estados Unidos. Esta preocupación ya está afectando su desempeño en múltiples métricas.
Los datos de ventas de enero a marzo de 2025 revelan la magnitud de este impacto. Las ventas al por mayor cayeron un 39% en comparación con el mismo período de 2024, mientras que las ventas al por menor cayeron un 16%. Las exportaciones a EE. UU. disminuyeron de 40,000 a 32,000 unidades, una reducción del 19% que demuestra la sensibilidad del mercado a las preocupaciones sobre la política comercial.
Las cifras de producción reflejan estas caídas en las ventas. La fabricación de camiones en México disminuyó de 53,000 unidades en el primer trimestre de 2024 a tan solo 41,000 unidades en 2025, una disminución sustancial del 21%. Este ajuste de la producción refleja la cautelosa respuesta de los fabricantes a la incertidumbre de la demanda.
Adaptación de la industria en un entorno complejo
La industria mexicana del transporte de carga demuestra cómo los mercados de carga se adaptan a múltiples presiones simultáneas. Las regulaciones ambientales impulsan el avance tecnológico y la modernización de las flotas, mientras que el crecimiento del comercio digital crea nuevos patrones de demanda. Por otro lado, las políticas comerciales internacionales introducen volatilidad que afecta tanto las ventas nacionales como el desempeño de las exportaciones.
La capacidad de la industria para alcanzar ventas récord en 2024, mientras sorteaba estos desafíos, demuestra su resiliencia subyacente. Sin embargo, la fuerte caída a principios de 2025 pone de manifiesto la rapidez con la que los factores externos pueden afectar el desempeño. El éxito en este entorno requiere un equilibrio entre el cumplimiento ambiental, precios competitivos y flexibilidad operativa para gestionar las incertidumbres relacionadas con el comercio.
Comprender estas dinámicas permite a las partes interesadas tomar decisiones informadas sobre inversiones en flotas, posicionamiento en el mercado y planificación estratégica en el cambiante sector del transporte de carga en México.
Fuente: Asociación nacional de productores de autobuses, camiones y tractocamiones (ANPACT)
Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados (RAIAVP)
JATO Dynamics S.A. de C.V.